GRUPO PLANALTO
Despachante e Corretora de Seguros
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Sistema de Gestão

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Lucro de
Despachante
Seguros

Clientes

NomeTipoCPF/CNPJTelefoneE-mailNasc.

Cotações

RecebidaNomeTelefoneVeículoTipoSituação

Agenda

Novo compromisso

Nova cotação

Perfil (para cotar)
Agendar cálculo
Documentos para cotar

Sincronizar com o celular

Marque o que deve aparecer no calendário do seu celular. Os alertas chegam mesmo sem abrir o sistema.

No iPhone: Ajustes → Aplicativos → Calendário → Contas → Adicionar Conta → Outra → Adicionar Calendário Assinado → cole o link → Avançar → Salvar.
Dica: toque em Assinar abaixo — o iPhone abre a assinatura direto.

Veículos

PlacaVeículoAnoRENAVAMProprietárioComb.Cor

Seguros

Período:
DataProponenteContato / EmailPlaca / VeículoCIARamoVigênciaApóliceVendedorPrêmio Líq.% Com.Comissão

Despachante

Serviços veiculares
Período:
—
DataClientePlacaVeículoServiçoBrutoCustoLucroPagtoPagoDeveStatus

Caixa

Visitas do Site

De onde vêm os acessos e quais páginas mais visitadas

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Licenciamento

Gerencie licenciamentos por final de placa

PlacaRenavamProprietárioVeículoFinalSituaçãoObservaçãoDébitosTotal c/ honorários
>

Aluguéis

Controle de imóveis e locatários
ImóvelEndereçoInquilinos AtivosReceita/Mês
NomeImóvelCPF/CNPJTelefoneAluguelVenc.InícioStatus
PeríodoInquilinoImóvelValor DevidoValor PagoData PagtoFormaStatus

Nova OS

Revisar divergências

Possível cadastro duplicado

Cotação

Seguradoras

Tempos do alerta

O WhatsApp repete o alerta a cada "intervalo" enquanto houver cotação pendente. Depois que você aceita, avisa se passar do "prazo" sem enviar ao cliente.

Sair do cadastro?

Você pode ter alterações não salvas neste cadastro. O que deseja fazer?

Veículo já cadastrado

Já existe cadastro do veículo .

Deseja sobrescrever os dados desse veículo com os desta consulta? As ordens de serviço, seguros e o cliente vinculados a ele são mantidos.

Novo Cliente

Orçamento de Licenciamento

Valores consultados no DETRAN
Total do Orçamento R$ 0,00
Consultar DETRAN-SP

Novo Veículo

Dados do Veículo
Proprietário
Gravames
Intenção de Gravame
Débitos / Multas (R$)
Restrições
Licenciamento
Comunicação de Vendas

Verificação eCRV

Digite as letras/números da imagem:

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Taxas do parcelamento

Custo é o que a maquininha desconta de você. Você cobra é o acréscimo que entra no orçamento do cliente. A diferença entre os dois é o seu ganho no parcelamento.
Deixe em branco a parcela que você não quer oferecer.

Fica guardado só neste aparelho.

Orçamento de Licenciamento / Regularização

Débitos
Adicionar:

Transferência: use "Modelo Transferência" (Transf. R$520 já com taxas + Vistoria R$130 + Licenciamento = valor da pesquisa + R$100 de serviço + multas/IPVA). No modelo, o campo "Serviço" já vem zerado porque o serviço está embutido.

Licenciamentos a fazer

Antes de cobrar, confira no gov/PIX — o cliente pode ter licenciado por fora (banco/outro despachante). Vencimento por final da placa: 1-2 jul · 3-4 ago · 5-6 set · 7-8 out · 9 nov · 0 dez.

Nova Apólice

Cliente
Fica vinculado ao cadastro do cliente.
Veículo
Os dados do veículo (inclusive eCRV) ficam salvos no cadastro do veículo.
Seguro
Ao marcar, entra a data de hoje — dá pra alterar.
Dados completos (do cadastro)
Arquivos (proposta, apólice, endossos)

Salve a apólice primeiro para poder anexar arquivos.

Sinistros

Sinistro

Enquanto não estiver concluído, o sinistro aparece no painel inicial.

Nova OS

Ordem de Serviço

Pesquisa de Veículo (eCRV)

Mostra o resultado aqui (não mexe no cadastro) e grava no histórico, acessível de qualquer aparelho.

OS Avulsa

Catálogo de Serviços

Preços e custos padrão. Editáveis por OS.
ServiçoCampo ExtraValor CobradoCusto Padrão

Novo Serviço

Busca Especial

Licenciamento neste mês () — último dígito da placa.

Clientes com aniversário hoje.

Novo Lançamento

Tipos de Despesa

TipoAplica em

Novo Imóvel

Novo Inquilino

Dia do mês para vencimento
Deixe vazio se não tem prazo

Registrar Pagamento

Declarações

Escolha o documento. Os dados do cliente e do veículo já vêm preenchidos do cadastro — é só conferir.

Transformação Artesanal — Motor Casa

Confira os dados. O que estiver em branco sai como [ ] no papel, para preencher à mão.

Veículo

Autorização Prévia de Escopo — Motor Casa

Declaração de Endereço

Preencha os dados complementares para a declaração.

Documento

Os dados vêm do cadastro do cliente e do veículo. Confira/edite qualquer campo e clique em Imprimir.

Configuração